杏彩体育官网湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”“公司”或“刊行人”）悉数董事、监事和高级约束职员保障上市布告书确切切性、精确性、完善性，允诺上市布告书不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其实质确切切性、精确性和完善性担当个人和连带的公法义务。

依据《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》等相闭公法、法则的规矩，公司董事、高级约束职员已依法推行诚信和努力尽责的仔肩和义务。

中国证券监视约束委员会、上海证券往还因此及其他当局构造对公司可转换公司债券上市及相闭事项的定见，均不剖明对公司的任何保障。

公司及上市保荐人指挥宽广投资者细心，凡本上市布告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅2022年9月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《湖北兴发化工集团股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单摘要》及刊载于上海证券往还所指定网站（）的《湖北兴发化工集团股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》全文。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年3月28日至2028年9月21日（如遇法定节假日或暂停日则延至其后的第一个管事日，顺延时刻付息钱子不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一个管事日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相闭息金和股利的归属等事项，由公司董事会依据联系公法法则及上海证券往还所的规矩确定。

每年的付息债权立案日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内支出当年息金。正在付息债权立案日前（网罗付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及自此计息年度的息金。

十三、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构：本次可转借主体信用评级为AA+，评级预测为不变，本次可转债信用评级为AA+，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

本上市布告书依据《公法律》《证券法》《上市公司证券刊行约束门径》《上海证券往还所股票上市章程》以及其他联系的公法法则的规矩编造。

经中国证监会《闭于准许湖北兴发化工集团股份有限公司公然荒行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1904号）准许，公司于2022年9月22日公然荒行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额28.00亿元。本次刊行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）采用网上通过上交所往还体系向社会公家投资者发售的办法举行。认购金额不敷刊行总额的个人由主承销商依据承销公约的商定举行余额包销。

经上海证券往还所自律禁锢肯定书[2022]289号文批准，公司28.00亿元可转换公司债券将于2022年10月31日起正在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“兴发转债”，债券代码“110089”。

公司已于2022年9月20日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载了《湖北兴发化工集团股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单摘要》。《湖北兴发化工集团股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》全文可能正在上海证券往还所网站（）盘查。

公司前身为湖北省兴山县化工总厂，始修于1984年，苛重从事黄磷及磷化工产物的造作和发卖，是华中区域最大的黄磷分娩、发卖企业。1994年6月8日，经湖北省体改委鄂改生（1994）95号文同意，兴山县化工总厂行为主创议人，正在其部属磷化工企业举行股份造改造的根源上，团结兴山县水电专业公司和湖北双环化工集团公司协同创议，以定向召募办法设立湖北兴发化工股份有限公司。公司于1994年8月17日正在湖北省工商行政约束局立案注册，注册血本为百姓币4,500万元。此中，兴山县化工总厂以经评估确认的部属磷化工企业规划性净资产3,878万元折股3,878万股，兴山县水电专业公司和湖北双环化工集团公司诀别以386万元和100万元现金诀别入股386万股和100万股，其余股份向社会法人定向召募。

依据湖北圣信司帐师事宜所1994年6月18日出具的圣信所验字（1994）第038号《验资呈文》验证，截至1994年6月18日，公司注册血本4,500万元全体到位。

1999年5月10日，经中国证券监视约束委员会证监刊行字（1999）48号文同意，公司向社会公然荒行4,000.00万股百姓币平时股，每股刊行价钱为4.70元，召募资金净额18,062.00万元。同年6月16日，公司公然荒行的股票正在上海证券往还所上市往还，股票简称为“兴发集团”，股票代码为“600141”。公司初度公然荒行后，股本情景如下：

依据湖北司帐师事宜所于1999年5月22日出具的（99）鄂会师验字第142号《验资呈文》验证，截至1999年5月21日，公司新增注册血本4,000.00万元全体到位。

2006年12月30日，公司获中国证监会证监刊行字［2006］173号文准许非公然荒行股份，并于2007年1月凯旋向网罗公司控股股东宜昌兴发正在内的10名特定投资者刊行股份5,000.00万股，每股刊行价钱为5.49元，召募资金净额26,651.35万元。该次定向增旺盛成后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜完全限公司2007年1月20日出具的《验资呈文》（勤信验字［2007］002号）验证，该次召募资金全体到位。

2008年5月21日，公司执行了2007年利润分派及公积金转增股本计划，以2007年尾总股本21,000.00万股为基数，以血本公积向悉数股东每10股转增2股。执行送转股后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜完全限公司2008年5月20日出具的《验资呈文》（勤信验字［2008］006号）验证，该次转增股本资金全体到位。

2009年5月6日，公司执行了2008年血本公积金转增股本计划，以2008年尾总股本25,200.00万股为基数，以血本公积向悉数股东每10股转增2股。执行送转股后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜完全限公司2009年5月12日出具的《验资呈文》（勤信验字［2009］005号）验证，该次转增股本资金全体到位。

2010年4月1日，公司获中国证监会证监许可〔2010〕388号文准许非公然荒行股份，并于2010年4月凯旋向网罗公司控股股东宜昌兴发正在内的5名特定投资者刊行股份15,408,719股，每股刊行价钱为20.23元，召募资金净额29,289.54万元。该次定向增旺盛成后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜完全限公司2010年4月16日出具的《验资呈文》（勤信验字［2010］1001号）验证，该次召募资金全体到位。

2010年7月1日，公司执行了2009年血本公积转增股本计划，以2010年非公然荒行后的总股本317,808,719股为基数，以血本公积向悉数股东每10股转增1.5股。执行送转股后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜完全限公司2010年7月2日出具的《验资呈文》（勤信验字［2010］1008号）验证，该次转增股本资金全体到位。

2012年11月2日，公司获中国证监会证监许可[2012]1423号文准许非公然荒行股份，并于2012年12月凯旋向网罗公司控股股东宜昌兴发正在内的4名特定投资者刊行股份69,910,000股，每股刊行价钱为19.11元，召募资金净额128,918.41万元。该次定向增旺盛成后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜完全限公司2013年4月23日出具的《验资呈文》（勤信验字［2012］1009号）验证，该次召募资金全体到位。

2014年6月24日，公司获中国证监会证监许可〔2014〕630号文献准许刊行股份置备资产，并于2014年7月14日向浙江金帆达刊行股份95,344,295股，每股刊行价钱为12.71元，置备浙江金帆达所持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权，该次刊行达成后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）于2014年7月9日出具的《验资呈文》（勤信验字［2014］第1025号）验证，公司已收到浙江金帆达以其持有的泰盛化工51%股权缴纳的新增注册血本（股本）。

2015年6月12日，公司依据与浙江金帆达签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达刊行股份置备资产之红利预测事迹补充公约》，对2014年刊行的95,344,295股中的752,388股补充股份予以回购，所回购股份于2015年6月18日刊出。上述股份刊出后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）2015年7月9日出具的《验资呈文》（勤信验字［2015］第1069号）验证，公司已裁汰该注册血本（股本）。

2016年7月20日，公司依据与浙江金帆达签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达刊行股份置备资产之红利预测事迹补充公约》，对2014年刊行的95,344,295股中的17,744,660股补充股份予以回购，所回购股份于2016年7月25日刊出。上述股份刊出后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）2016年9月13日出具的《验资呈文》（勤信验字［2016］第1131号）验证，公司已裁汰该注册血本（股本）。

2017年7月12日，公司依据与浙江金帆达签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达刊行股份置备资产之红利预测事迹补充公约》，对2014年刊行的95,344,295股中的11,516,408股补充股份予以回购，所回购股份于2017年7月17日刊出。上述股份刊出后，公司股本情景如下：

2018年1月28日，公司获中国证监会证监许可[2018]40号文准许非公然荒行股份，并于2018年2月凯旋向网罗公司控股股东宜昌兴发正在内的9名特定投资者刊行股份105,263,157股，每股刊行价钱为13.30元，召募资金净额136,821.47万元。该次定向增旺盛成后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）2018年2月6日出具的《验资呈文》（勤信验字［2018］第0015号）验证，该次召募资金全体到位。

2018年4月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了《闭于2017年度利润分派预案的议案》，肯定以2018年2月12日（公司2018年度非公然荒行股票正在中国证券立案结算有限义务公司上海分公司立案达成日）总股本605,984,023股为基数，以血本公积向悉数股东每10股转增2股，转增股本后，公司总股本更正为727,180,828股。该次血本公积转增股本达成后，公司股本情景如下：

2019年8月2日，公司得到证监会证监许可[2019]1395号准许刊行股份置备资产并召募配套资金，并于2019年8月13日向宜昌兴发刊行股份74,972,473股，向浙江金帆达刊行股份112,458,709股。该次刊行的187,431,182股平时股股票已于2019年8月22日正在立案公司管理新增股份立案。该次往还中的刊行股份置备资产往还过户达成后，公司总股本更正为91,461.20万股，公司股本情景全体如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）于2019年8月15日出具的《验资呈文》（勤信验字［2019］第0041号）验证，兴发集团已收到宜昌兴发、浙江金帆达以其持有的湖北兴瑞硅质料有限公司50%股权缴纳的股本。

依据2019年9月16日召开的2019年第二次暂且股东大会决议，公司于2019年11月11日本质向适当授权前提的345名慰勉对象授予平时股股票1,526.00万股，授予价钱为5.79元/股。本次授予的1,526.00万股平时股股票已于2019年11月11日正在立案公司管理新增股份立案。本次范围性股票授予达成后，公司总股本更正为92,987.20万股，公司股本情景全体如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）于2019年10月24日出具的《验资呈文》（勤信验字［2019］第0062号）验证，截至2019年10月18日，公司本质收到345名慰勉对象认购1,526万股平时股股票的购股款88,355,400.00元。

2019年8月2日，公司得到中国证监会证监许可〔2019〕1395号文准许刊行股份置备资产并召募配套资金，2019年12月2日，公司达成该次往还的召募配套资金管事，公司本质召募配套资金净额87,045.02万元，每股刊行价钱为9.15元，本质刊行平时股股票98,360,653股。该次刊行的98,360,653股平时股股票已于2019年12月10日正在立案公司管理新增股份立案。该次非公然荒行达成后，公司总股本更正为102,823.27万股，公司股本情景全体如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）于2019年12月4日出具的《验资呈文》（勤信验字［2019］第0070号）验证，本次往还的配套召募资金仍旧到账。

依据2019年9月16日召开的2019年第二次暂且股东大会决议，公司于2020年4月22日本质向适当授权前提的131名慰勉对象授予平时股股票316.00万股，授予价钱为5.12元/股。本次授予的316.00万股平时股股票已于2020年4月22日正在立案公司管理新增股份立案。本次范围性股票授予达成后，公司总股本更正为103,139.27万股，公司股本情景全体如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）于2020年4月17日出具的《验资呈文》（勤信验字［2020］第0021号）验证，截至2020年4月13日，公司本质收到131名慰勉对象认购316.00万股平时股股票的购股款1,617.92万元。

2020年9月7日，公司收到了中国证监会出具的《闭于准许湖北兴发化工集团股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可[2020]1959号）准许文献，准许公司非公然荒行不超越88,000,000股新股。2020年11月凯旋向网罗公司控股股东宜昌兴发正在内的11名特定投资者刊行股份88,000,000股，每股刊行价钱为9.01元，召募资金净额77,489.53万元。该次非公然荒行达成后，公司股本情景如下：

依据中勤万信司帐师事宜所（特地平时共同）2020年11月3日出具的《验资呈文》（勤信验字［2020］第0060号）验证，该次召募资金全体到位。

2021年2月25日，公司召开九届二十六次董事会、九届二十三次监事会审议通过了《闭于回购刊出个人股权慰勉对象范围性股票及调度回购价钱的议案》，拟对公司2019年范围性股票慰勉谋划中因个体来因离任而不再具备慰勉资历的13名慰勉对象授予的合计500,000股范围性股票予以回购刊出。2021年4月26日，公司达成上述500,000股范围性股票的回购刊出，公司总股本由1,119,392,663股更正为1,118,892,663股。此次回购刊出后，公司股本情景如下：

2021年7月31日，公司召开第十届董事会第二次集会和第十届监事会第二次集会审议通过了《闭于回购刊出个人范围性股票及调度回购价钱的议案》，因2019年事迹未抵达《2019年范围性股票慰勉谋划（草案）修订稿》（以下称“《慰勉谋划》”）中第一个废止限售期的事迹观察前提，依据公司《慰勉谋划》的规矩及2019年度股东大会的授权，肯定将公司2019年慰勉谋划中初度授予及预留授予的第一个废止限售期尚未解锁的范围性股票全体予以回购刊出。2021年10月25日杏彩体育官网，公司达成上述联系7,168,000股范围性股票的回购刊出，公司总股本由1,118,892,663股更正为1,111,724,663股。此次回购刊出后，公司股本情景如下：

截至2022年6月30日，刊行人总股本为1,111,724,663股，此中130,577,691股为有限售前提的股份，其余股份为无穷售前提的流畅股份，刊行人股本布局如下：

截至2022年6月30日杏彩体育官网，宜昌兴发持有刊行人215,478,565股股份，占刊行人股份总数的19.38%，为刊行人控股股东。公司的本质支配人工兴山县国资局。

规划边界：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危殆化学品规划；农药批发；食物规划；保健食物发卖；食物规划（发卖预包装食物）；进出口代劳；时间进出口；货色进出口（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开规划行径，全体规划项目以联系部分同意文献大概可证件为准）日常项目：危殆化学品分娩（仅限分支机构）；融资商议效劳；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品发卖；呆板修设发卖；仪器仪表发卖；肥料发卖；兴办质料发卖；金属质料发卖；橡胶成品发卖；劳动扞卫用品发卖；呆板零件、零部件发卖；电工工具发卖；针纺织品发卖；农副产物发卖；塑料成品发卖；卫生陶瓷成品发卖；家具发卖；指导商议效劳（不含涉许可审批的指导培训行径）；住房租赁；泊车场效劳；水泥成品造作；水泥成品发卖（除依法须经同意的项目表，凭开业牌照依法自决展开规划行径）

宜昌兴发设置于1999年12月，苛重从事化工产物和煤炭发卖等生意。截至2022年6月30日，宜昌兴发持有的兴发集团股份数目以及联系质押情景如下表所示：

截至2022年6月30日，兴山县国资局持有公司控股股东宜昌兴发100%股权，是公司的本质支配人。公司本质支配人对公司的支配闭连如下图：

公司主开业务为磷矿石的开采及发卖以及磷化工产物、有机硅产物和其他化工产物的分娩和发卖，苛重产物网罗磷矿石、黄磷和精密磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅和湿电子化学品等，联系产物可寻常利用于农业、兴办业、食物加工业、汽车造作业、化学工业、集成电途及其他电子造作业等多个下游周围。

另表，公司还苛重通过“以销定购”形式展开自产产物及其上下游产物和其他产物的商业生意，以加强公司品牌上风，扩充生意范畴，实时操纵物业链上下游动向。

始末多年繁荣，公司已造成了“资源能源为根源、精密化工为主导、相干物业相配套”的物业方式，并打造了行业奇异的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化维系”的物业链上风。

公司保持绿色发电，依托所正在区域充分的水电及光照资源踊跃创设自有水电站及光伏发电站，执行“矿电化一体”策略，正在能耗管控趋苛配景下自愿电能耗本钱上风逐渐凸显。公司自愿电、自备磷矿石分娩黄。